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Montar um funil
Acompanhe os contatos por etapa em um quadro.
Antes de começar
- Dono e administrador criam funis e etapas.
- O perfil padrão Atendente não vê o Funil no menu.
Passo a passo
Abra o funil
No menu, vá em Atendimento e depois em Funil.
Crie o funil
Se ainda não houver nenhum, clique em Criar funil. Se já houver, vá em Configurar, na aba Funis, e clique em Novo funil. Informe o Nome do funil e clique em Criar funil.
Ajuste as etapas
O funil já vem com Novo, Em atendimento, Proposta, Ganho e Perdido. Para incluir outra, vá em Configurar, na aba Etapas, e clique em Nova etapa.
Adicione os contatos
No quadro, clique em Adicionar contato, escolha um contato salvo e clique em Adicionar ao funil. Depois, arraste o card entre as etapas.
Bom saber
Entrada automática
Com a opção Contato novo entra sozinho na 1ª etapa, você não precisa adicionar cada contato à mão.
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